Dormir e o desejo de todas as criancas que conhecem a existência da Cidade dos Sonhos�... Enquanto o corpo recupera as forças gastas ao longo do dia, toda a crianca bem comportada voa até a cidade mágica, a cidade guardada e protegida por Sebastião Afia-Lápis e o enorme gato Eça. Por vezes, o numero de crianças que visita a cidade diminuí e Sebastião, um anjo sem asas, tem de ir descobrir o que andam as crianças a fazer na Terra. Parte e deixa a Cidade dos Sonhos ao cuidado do gato Eça, que tem a missão de proteger a cidade da bruxa Borbulhaça. Neste livro, Sebastião tem de ensinar algumas regras para as criancas se portarem bem e voltarem a visitar a Cidade dos Sonhos, a bela e divertida cidade que esta escondida no lado oculto da Lua.