Rune Winters está em fuga. Desde que Gideon Sharpe, o homem que amava, revelou a sua identidade e a entregou aos inimigos, todos a querem morta. Para sobreviver, Rune terá de criar uma aliança com a cruel e perigosa Cressida Roseblood, que planeia reconquistar a República e reinstaurar o Reinado das Bruxas.
Aparentemente, Rune não enganou apenas Gideon; também o traiu ao aliar-se à bruxa que transformou a vida do caçador num verdadeiro inferno. Gideon não permitirá que a República caia nas mãos das bruxas e seafunde nos pesadelos do passado. Para proteger este novo mundo pelo qual lutou, todas as bruxas terão de morrer — especialmente Rune Winters.
Quando Rune faz a Gideon uma proposta que ele não pode recusar, ambos são obrigados a unir esforços para alcançar objetivos perigosos. Quanto mais tempo passam juntos, mais Gideon se apercebe de que os sentimentos que tinha por Rune não estão tão mortos e enterrados quanto pensava. Então ele enfrenta uma terrível escolha: sacrificar a mulher que ama para impedir que um monstro recupere o poder… ou deixar Rune viver e assistir ao colapso do mundo pelo qual tanto lutou.
